赢博体育电商财富“十四五”筹划解读

　　赢博体育赢博体育赢博体育“十四五”时期，是我国由“全面建设小康社会阶段段”向“基本实现社会主义现代化阶段”迈进的关键时期，其中需要考虑的一个非常重要的问题，就是合理确定中国经济的增长目标，目前中国经济增长率进入“换挡期”的结论，仍然在发挥着重要影响力，但从实际情况来看，随着经济增速向6%以下的水平滑落，企业效益情况明显恶化，就业压力增大，地方财政的收支平衡困难普遍加大，银企之间的债务关系趋向恶化，这些情况都表明，经济增速如果继续下滑，有很大可能将滑出合理增长区间，因此，必须科学判断中国经济当前所处的发展阶段，从而正确确定中国经济在“十四五”期间的增长目标与速度，而作为中国经济增长新动力的电商产业及相关产业链的发展，将比以往更加活跃。

　　近年来，随着我国电商产业的蓬勃发展，电商交易规模持续扩大，人们的消费方式正在发生变化，据商务部统计数据显示，2018年，我国电子商务交易额为31.63万亿元，并呈现持续上升趋势，预计2024年，电商交易规模将超过50万亿元。

　　电商的崛起以淘宝网为代表，主要历经三个阶段，2003-2008年，价格成为产业发展的最大驱动力，2008-2015年，随着天猫的上线，越来越多的品牌商开始拓展电商渠道，2015年以后，电商开始注重品质及用户体验，重视发展新技术，逐步从简单的人力、劳务输出模式转变为规模型、人才技术密集型模式。

　　“十四五”期间，中国的电子商务模式将面临革命性发展，综合性电商与专业性、区域性电商的竞争并存，平台型电商与直销型电商交相辉映，线下服务体系将更加完善，线上线下壁垒逐渐消失，基于大数据的精准电商独占鳌头，服务型制造领域将走进电商时代，现代服务业融入个性化电商服务，同时，会有越来越多的劳动者利用电商成为自由职业者。

　　2019年，中国电商产业新模式、新业态不断涌现，人工智能、大数据、小程序等技术广泛应用，直播电商、社交电商、跨境电商等模式深化创新，顺应了时下多元化、个性化、重视体验感的消费需求。

　　与此同时，电子商务带动线上线下融合发展的趋势更加明显，餐饮企业、零售门店主动拓展线上市场，传统实体经济在数字化转型方面也作出新的探索和尝试，2020年全国一季度电商直播超过400万场，100多位县长、市长走进直播间为当地产品“代言”，家居用品、厨具、健身器材等产品受到消费者青睐，销量同比增长超过40%。

　　今年3月，广州市政府提出打造“中国直播电商之都”的宏伟目标，并从打造直播电商产业集群、构建电商人才支撑体系等多方面予以政策支持，共青团广东省委、广州市委统战部、广州工商联等机构作为指导单位赢博体育，粤港澳青年创业孵化器、卓悦控股、珠江经济台、香港3861企业集团作为牵头单位联合发起并成立“粤港澳直播电商青年创业孵化基地”，计划用3年时间为粤港澳大湾区输送1000名以上的“直播带货”达人，助力孵化100个以上的粤港澳青年自有网红品牌，同时启动培训空间及美妆日化、食品、小家电、服装以及3C电子产品的专业直播间，供直播带货团队进驻使用，为年轻的创新创业者营造“万物皆可播、随时随地播”的良好环境。

　　“十四五”期间，农业电商领域也将迅速发展，并成为产业中一支不可忽视的力量，其中重点包括农资、农产品和食材配送等内容，政策、新技术的发展为农业电商提供了新机遇，通过大数据、物联网及云平台技术的相互融合，将有效增强农业电商在金融、仓储、物流等领域的资源整合能力，并减少农业产业链中间环节，提升农业生产、流通效率。

　　2011-2019年，我国社会消费品零售总额不断增长，2019年，社会消费品零售总额411649亿元，同比增长8%，由于受到疫情影响，2020年1-5月份，社会消费品零售总额138730亿元，同比下降13.5%，相较于百货、超市等实体零售，电子商务呈现快速增长趋势，对传统业态造成巨大冲击，顾客“分流”现象严重，2019年，全国实物商品网上零售额106324亿元，同比增长19.5%。

　　伴随着互联网和电子商务的发展，“新零售”在全球悄然兴起，早在21世纪初，沃尔玛、亚马逊等企业便对此有所布局，我国“新零售”起步于2016年，多家实体零售企业开始尝试接入美团、饿了么等电商平台，门店开始使用互联网技术改装，并纷纷试水线上门店。

　　就目前情况来看，我国新零售行业仍然处于市场发展初期，但增速强劲，2017-2019年新零售行业年均复合增长率高达115%，预计到2022年，新零售行业市场规模有望突破1.8万亿元。

　　行业竞争层面，新零售行业开始呈现出“两超多强”的竞争局面，两超指阿里和腾讯，多强则指其余探索新零售模式的企业，阿里和腾讯在新型零售方向的布局思维有显著差异，其中阿里更希望用自己的资源来引领发展，而腾讯则是通过链接来提升效率。

　　“十四五”期间，新零售行业将凭借供应链的集成化、数字化和现代化获得迅速发展，疫情爆发后，超市、菜市场的开放时间缩短，小区严控出入，人们对出入公众场合心存畏惧，这些促使新零售行业迅速发展的因素也有利于人们（尤其是中老年群体）消费习惯的改变，并给新零售行业带来长期且深远的影响。

　　视频直播行业产业链主要包括五大参与者，即视频主播工会、主播、视频直播平台、观众以及合作和支持公司，其中视频主播工会主要从事主播的挖掘、培育、推广管理以及定制直播内容等工作，其主要通过分享主播在视频直播平台上虚拟产品销售的总流水来产生收益。视频直播平台主要通过向观众销售虚拟商品进行变现，同时视频直播平台还与主播工会共同分享主播的流水收益，据统计，我国视频直播行业的市场规模已由2015年的64亿元增长到了2019年的1082亿元，年复合增长率高达103%。

　　中国的视频直播行业以泛娱乐为重心开始发展，并逐渐演变出其他类别，目前，在所有视频直播类别当中，泛娱乐仍然是中国视频直播行业中的最大板块，2019年，泛娱乐直播在视频直播行业中的市场占有率达到66.9%。

　　2016年，随着电子商务的普及，出现了一种新的视频直播形式，即主播通过视频直播在电子商务平台上推广和销售产品与服务，淘宝、蘑菇街以及京东等众多知名电子商务平台已相继扩展其电商视频直播业务，随着我国网络基础设施的不断完善和人们社交及娱乐需求的不断增长，视频直播行业已悄然渗透到人们的日常生活当中，伴随用户的支付能力与意愿的提高，我国视频直播行业的付费用户规模持续增长，2015年我国视频直播行业付费用户仅有770万，2019年增长到3610万，年复合增长率达到47.2%。

　　“十四五”期间，视频直播行业的品类特色将更加显著，从整体市场来看，服饰与食品是具有较高需求的两大品类，从直播购物品类偏好来看，消费者在直播电商购买的品类大多为服装、日用品、美食、美妆等内容，其中选择服装的消费者最多，占比63.6%，结合各品类线上零售总额以及消费者购买品类的占比情况数据来看，未来，视频直播行业仍将保持现有的热销品类格局。

　　化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，以达到清洁、保养、美容、修饰、改变外观或者修正人体气味等目标的化学工业品或精细化工产品，据统计，我国化妆品行业零售总额呈逐年增长趋势，2019年零售总额为2992亿元，其中护肤类产品销售额占比达53.5%，彩妆类产品销售额占比为6.6%。

　　2013-2018年，我国化妆品电商渠道年均复合增速高达25.6%，发展迅猛，远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道，其中CS渠道年均复合增速为11%，百货渠道年均复合增速为5.8%，直销年均复合增速为4.1%，KA渠道年均复合增速为0.5%。

　　2013-2019年，中国化妆品及护肤品出口量稳步增长，2013年中国化妆品及护肤品出口量为13.66万吨，2019年出口量达21.01万吨，2013-2019年中国化妆品及护肤品出口量复合增速达7.4%。截至2020年3月，我国化妆品及护肤品出口量为3.16万吨。

　　“十四五”期间，我国化妆品行业将继续高速发展，本土品牌将会逐步崛起，2016年之后，“新国货”一词开始成为中国品牌争相追逐的方向，不仅仅是中国制造业，国产化妆品牌也掀起了新国货运动，未来，中国本土品牌将借助高端的质量，中端的价格快速抢占市场。

　　2014-2019年，我国保健品行业的市场规模稳步增长，2018年达到1627亿元，2019年受“权健”事件以及一系列监管政策影响，保健品行业面临较强的逆风趋势，整体增速有所下滑。

　　我国保健品行业市场较为分散，主要在于行业准入门槛较低，注册审批时间比药品短，临床试验难度比药品低，定价随意等原因，加之过往“蓝帽子”的资质管理不够严格，大量低质保健品企业得以通过“贴牌”进入市场，因而导致行业整体集中度较低。

　　监管趋严导致经营规范的龙头企业受益，市场份额向头部集中，2019年保健品CR8为41.5%。公司份额方面，无限极、安利、完美的份额分别下滑9.1%、5.8%、4.5%，汤臣倍健份额提升9.9%，超越无限极成为保健品行业的龙头企业。

　　“十四五”期间，保健品行业仍有巨大成长空间，未来五年，中国保健品行业的市场规模预计将增长至2435亿元，一方面由于需求高速增长，另一方面由于行业的快速发展，消费者更加成熟，并且接受消费习惯的改变，传统的销售渠道正在变化，互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造方式，电商平台的不断助力也在提升保健品行业的多领域影响力，竞争者的增加与商业模式的创新也将继续推动保健品行业快速发展。

　　休闲食品是快速消费品的一类，是人们休闲娱乐时所食用的食品，主要有卤味肉脯、糖果巧克力、坚果炒货，果脯蜜饯、点心糕点、休闲豆制品、素食蔬果等几大类，近年来，我国休闲食品的消费者越来越关注绿色与健康理念，此信号预示着休闲食品行业将迎来产品结构与销售模式的调整。

　　在消费能力和消费意愿的双重驱动下，我国休闲食品行业的市场规模不断扩大，根据《中国食品工业年鉴》公布的数据显示，2017年我国休闲食品行业的市场规模达22065亿元，2020年我国休闲食品行业的市场规模达到27281亿元左右，预计到2025年，我国休闲食品行业的市场规模将突破4万亿元。

　　从行业竞争看，其中玛氏中国、旺旺、达利食品、亿滋、三只松鼠、喜之郎、良品铺子、好丽友、盼盼食品和好想你等品牌为第一梯队，CR3为7.4%，CR5为9.8%，CR10为14.4%，市场集中度仍有较大的提升空间。

　　从销售渠道看，我国休闲食品的销售渠道主要有网上销售、超市和个体零售商等，2019年，我国休闲食品主要销售渠道为超市，约占我国休闲食品销售总量的51.7%，近年来，随着居民消费方式的转变，我国休闲食品网上销售渠道所占比例不断扩大，2019年，我国休闲食品网上销售渠道约占12.8%。

　　“十四五”期间，我国休闲食品行业将开始渠道的多元整合与一体化布局，即以线上为主、线下为辅，线上线下一体化的销售模式为未来发展方向，线上覆盖多种电商平台，线下通过直营店、商超等媒介进行全面销售。

　　在梳理细分行业的发展逻辑之后，电商产业“十四五”规划还需关注以下三大趋势：

　　1.效益结构优化：未来，农村电商进入规模化、专业化发展阶段，跨境电商成为外贸转型升级的重要方向，其中全国农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长19.1%，农产品网络零售额3975亿元，同比增长27%，截至2019年，电子商务进农村综合示范工作对全国832个国家级贫困县实现全覆盖，电商扶贫对接、“三品一标”认证等工作深入实施，工业品下行、农产品上行的双向渠道进一步畅通，“下沉市场”的消费潜力得到进一步释放。

　　2.农业转型升级：在促进农业转型升级方面，农村电商带动农民更加注重产品的品质和品牌，生产的产品更加符合市场需求，大力推动了农民创业就业，农村电商还吸引了一大批农民工、大学生、转业军人返乡创业，截止到2019年底，全国农村网商达到1384万家。

　　3.引领作用突显：从国内市场看，2019年网络零售对社会消费品零售总额增长的贡献率达45.6%，电子商务在促消费、稳外贸、助扶贫、扩就业以及带动产业数字化转型等方面作出了积极贡献，已成为稳定经济增长和高质量发展的重要动能。从国际市场看，中国已与五大洲的22个国家建立了双边电子商务合作机制，“丝路电商”成为贸易合作新渠道，带动我国及伙伴国的数字经济发展。

　　注：以上观点为九州纵横管理咨询（北京）有限公司（简称：九州纵横）相关专家就“十四五”规划进行解读、分析后整理而成。转载请注明出处。